한국M&A거래소

거래소는 국내 유일한 내부매칭 시스템을 운영하고 있어서, 오히려 소문이 나게 하는 것이 더 어렵습니다.
거래소는 M&A의뢰를 받은 기업수가 약 1만개 이상 되므로 매도자-매수자 매칭을 내부에서 할 수 있으며, 그래서 소문이 밖으로 나가지 않으며, 비밀유지가 탁월합니다.

※ 거래소를 제외한 모든 M&A조직은 외부매칭을 근간으로 하는 조직입니다.
즉 M&A 의뢰받은 기업수가 적어 (보통 100개 이하) 내부에서는 매도자-매수자 매칭이 어려우며, 매칭을 위해서는 필히 티저(기업정보)를 만들어서 외부 수십 곳에 보내면서 매칭을 해야 하기 때문에 이 과정에서 소문이 날 수 있는 우려가 높습니다.

일반적으로 상대방과 매칭이 성공한 경우, 매칭부터 약 3~5개월이 소요됩니다.
그러나 매칭 하는데 많은 시간이 소요되든지, 진행하다가 서로 조건이 안맞아 Drop 되는 경우 6개월 이상 소요됩니다.
매도자 및 매수자의 융통성 있는 마인드에 따라 기간은 빠르게 진행될 수도 있고, 그러하지 않을 수도 있습니다.

만일 어떤 M&A조직이 20일~30일 만에 M&A성공 했다고 홍보 한다면, 아주 비정상적인 진행을 했거나, 10억미만의 작은 기업이 절차 거치지 않고 다급한 특별한 상황 때문에 일어난 경우로서 정상적인 M&A절차를 따르지 않은 것으로 보면 됩니다.

따라서 비정상적인 사항을 능력이 있어서 기간 단축했다고 홍보하는 조직이 있다면, 신뢰할 수 있는 조직이 아니며, 매도자, 매수자를 현혹하는 목적으로 밖에 볼 수 없을 것입니다.

거래소는 매도자-매수자로부터 압도적 1위의 M&A 의뢰를 받은 기업으로서 매우 많은 매도기업, 매수기업을 대상으로 서로 매칭하기 때문에 다른 M&A조직에 비해 최적의 매도자-매수자 매칭 및 소요기간 등에 매우 유리한 시스템을 운영하고 있습니다.

이는 거래소의 높은 신뢰도, 비밀유지 탁월, 시스템적 매칭 및 진행 때문에 압도적으로 많은 기업들이 M&A를 의뢰해오고 있기 때문이며, 특히 코스피, 코스닥 등 상장기업의 M&A의뢰가 타 M&A조직에 비해 압도적으로 많습니다.

거래소는 처음부터 끝까지 M&A 전과정을 진행합니다.
특히 거래소는 최적의 매칭에 뛰어나며, 딜 스트럭춰 설계 능력이 탁월합니다.

◼ 진행하는 내용은,
① 매도기업의 M&A성공을 위해 매도기업분석, 매도기업 티저작성, 매도기업 가치평가, 매도기업 IM작성, 매도기업의 성장전략 확인, 매수 기업과 시너지를 발생 시킬 수 있는 팩터를 찾고, 업무흐름을 체계화 합니다.

② 매수기업의 M&A성공을 위해 매수기업 분석, 매수기업 희망사항 분석, 매수기업 맞는 매도기업 추천, 매수기업과의 시너지창출, 사업영역 확장, 경쟁력제고를 위한 매도기업 발굴, 매수기업의 Value를 높일 수 있는 매도기업을 발굴합니다.

③ M&A성공을 위해 매도기업/매수기업의 발굴 및 매칭, 매칭 후 매도/매수 조건조율, 매도자/매수자 경영자미팅, Q&A, 매수기업요청하는 매도 기업 자료 제출, 딜스트럭춰 설계, MOU계약서 작성 및 MOU진행, 실사지원, 최종 조건조율, 최종 딜스트럭춰 확정, 본계약서 작성, 그 외 필요한 사항 확인하고 클로징을 합니다.

◉ 거래소 특징
  ㅇ최다 딜정보를 보유하고 있어 최적의 매도자-매수자 매칭에 유리
  ㅇ국내 유일한 내부매칭으로 M&A기업 정보가 외부로 노출되지 않아 비밀유지 탁월
  ㅇ매도자-매수자 당사자들의 충분한 의사소통, 체계화된 시스템으로 운용

M&A진행을 위해 거래소는 해당 기업을 위한 전문 담당자가 배정되며, 기업분석, 티저, IM작성, 가치평가, 상대방기업 분석, 발굴 등 많은 업무를 수행합니다.



M&A를 의뢰하면 전문으로 담당하는 담당자가 배정되며, 또한 별도로 기업분석, 가치평가 등에 별도 팀이 운영되고 있어 전문성이 높습니다.

보통 1개의 기업을 M&A시키는데 수천만원의 비용이 소요됩니다.
착수금은 기업분석, 자료작성, 기업가치평가, 상대기업발굴, 매칭, 진행을 위해 소요되는 비용 중 극히 일부 비용입니다.
성공수수료는 성공했을 경우, 거래금액에 따라 단계별 수수료율에 따라 산정합니다.

KMX는 매도기업분석, 매수기업분석을 통해 매도/매수기업과의 시너지창출, 매도/매수기업의 사업영역확장, 성장성제고, 경쟁력제고를 위해 체계적으로 업무를 수행하며, 특히 매도기업의 성장발전이 가능한 매수기업 발굴, 매수기업의 Value를 높일 수 있는 매도기업 발굴에 주력하고 있습니다.
매도기업/매수기업과의 조건조율, 경영자미팅, Q&A, 매수기업요청사항의 매도기업제출, 딜스트럭춰 설계, MOU작성, 실사지원, 최종 딜스터럭춰 확정, 최종조건조율, 본계약체결 단계를 최종 클로징 됩니다.

※ 거래소는 성공 후에 성공수수료를 받기 때문에 만일 성공을 못 시키면, M&A진행을 위해 아무리 많은 비용을 들였어도, 받는 수수료 없이 거래소가 오로지 그 비용을 전부 부담하고 있습니다.

① M&A에서 가장 중요한 것은 가장 잘 맞는 매도기업와 매수자의 매칭입니다.
이는 마치 결혼에서 어떤 배우자와 만나느냐에 따라 잘 살수도, 못 살수도 있는것과 같이 매우 중요한 사항입니다.
그런데 결혼에서 상대방을 고를 때, 상대방이 많이 있는 곳에서 가장 잘 맞는 배우자를 고를 수 있듯이, M&A에서도 M&A Deal DB가 많이 있어야 가장 잘 맞는 상대방과 매칭이 가능합니다.
한국M&A거래소(KMX)는 압도적인 1위 딜 DB를 보유한 조직 입니다.
즉 압도적으로 많은 M&A희망기업들이 거래소로 의뢰를 해왔기 때문에 M&A 딜정보를 압도적으로 많이 보유하고 있으며, 그래서 확률적으로 최적의 상대방과 매칭 할 확률이 가장 높은 조직입니다.

② 압도적으로 1위 M&A DB를 보유하고 있어 매도자와 매수자의 매칭을 외부에 뿌리면서 하지 않고 내부에서만 매칭하고 있어 소문이 안나고, 비밀유지에 탁월하며, 많은 딜 DB로 최적의 상대방 매칭을 위한 환경을 가지고 있습니다.
그러나 다른 M&A조직들은 보유 M&A 딜 DB가 적어 (보통 100개 이하) 내부에서는 매도-매수 매칭이 불가능하며, 보유하고 있는 한쪽DB를 외부 수십곳에 보내면서 다른 한쪽을 찾고 있습니다. 이럴 경우 소문이 많이 날 수 있으며, 비밀유지가 힘들게 됩니다

③ 거래소는 국내 유일한 M&A플랫폼조직입니다.
M&A 딜 DB의 매칭을 위해 매칭시스템을 운영하고 있으며, 매도기업, 매수기업에 대한 철저한 분석을 통해 매수목적에 맞는 매도기업을 매칭시켜 진행합니다.

④ 1만개가 넘는 Deal DB를 보다 효율적이고 최적의 매칭을 위해 거래소는 AI를 개발하여 활용하고 있습니다.

⑤ K거래소는 매도기업분석, 매수기업분석을 통해 매도/매수기업과의 시너지창출, 매도매수기업의 사업영역확장, 성장성제고, 경쟁력제고를 위해 시스템어프로치로 업무를 수행하며, 특히 매도기업의 성장발전이 가능한 매수기업 발굴, 매수기업의 Value를 높일 수 있도록 매도기업 발굴에 주력하고 있습니다.

M&A를 의뢰하시는 분은 몇가지를 우선하여 따져 보고 M&A의뢰 여부를 결정합니다.

① 첫째, 얼마나 신뢰할 수 있느냐이며, 이는 안전성과 관계 있으며, 믿고 맡길 수 있느냐입니다.
- 거래소는 중소벤처기업부로부터 “M&A지원센터”로 지정 받았으며, 이는 M&A를 희망하는 기업들이 M&A수행시 지원 할 수 있는 공신력을 부여 받은 것이며, 기보, 신보 등이 “M&A지원센터“에 포함되어 있지만, M&A 딜 전문조직으로는 거래소가 유일합니다.
- 산업자원부, 과학기술부 산하에서 운영하는 국가 BigData 구축 프로젝트에 참여(4년간)하였습니다. M&A 전문조직으로는 국내 유일합니다.
- 기술거래 사업에 참여하고 있습니다. M&A 전문조직으로는 국내 유일합니다.

② 둘째, M&A의뢰 시 소문 안 나게 할 수 있는 시스템을 갖고 있느냐 하는 문제입니다.
- 거래소는 국내 유일한 내부 매칭조직입니다. “내부매칭”이라하면 내부에서 매도자-매수자 매칭을 하므로 외부에 매도자/매수자 정보가 노출되지 않고 진행하는 것이 큰 장점입니다.
- 그러나 거래소를 제외한 모든 M&A조직은 무조건 외부매칭을 해야합니다.
즉 매도 의뢰받든지, 매수 의뢰받든지 매도-매수 매칭을 위해 상대방을 발굴해야 하는데 내부에서는 매칭이 어렵고 (불가능에 가까움), 어쩔 수 없이 상대방을 외부에 찾아야 합니다. 이때 의뢰받은 기업정보를 티저 형태로 보통 수십 곳에 보내면서 상대방을 찾고 있는데 이때 정보노출의 우려가 높습니다.

③ 셋째, 매도를 의뢰한 곳이든지, 매수를 의뢰한 곳이든지 M&A의뢰 한 곳에서는 가장 적합한 상대방과 매칭하기를 희망합니다.
M&A를 결혼과 비유하기도 하는데 결혼에서 어떤 배우자(상대방)를 만나 결혼하느냐가 매우 중요하듯이, M&A에서도 어떤 상대방과 매칭을 하느냐는 아주 중요한데, 거래소가 최적의 매칭에 매우 유리한 조건과 환경을 갖고 있습니다.

그러나 거래소를 제외한 다른 M&A조직은 M&A의뢰받은 딜 정보수가 적어 (보통 100개 이하) 내부에서는 매칭을 못하고 외부에 티저를 수십곳에 보내면서 매칭을 하다 보니 적합한 상대방 발굴이 매우 어렵습니다.
반면에 거래소는 압도적으로 많은 M&A 의뢰를 받고있어 매도자-매수자 매칭을 내부에서만 진행하고 있습니다.
국내 유일한 내부매칭 전문조직이며, 지금까지 성공시킨 M&A 모두 (100%) 내부에서 매칭하여 성공시켰습니다.

④ 넷째, 압도적 1위 M&A의뢰를 받은 국내 최다 딜 정보 보유조직입니다.
높은 신뢰도, 비밀유지 탁월, 내부매칭을 통한 최적의 M&A매칭, 체계화된 시스템운영 등이 다른 조직에게 없고, 거래소만 갖고 있는 독보적 강점으로 M&A희망기업들이 대거 거래소로 몰리고 있습니다.

※ 상장기업(코스닥, 코스피)의 경우 M&A를 희망하여 실제 M&A의뢰 한 상장기업의 약 50%가 거래소로 의뢰해 온 것으로 추정하고 있습니다.

거래소는 M&A (제3자승계) 또는 자녀승계를 기업의 현황, 사업전망, 자녀의 상황, 아이템/사업체의 전체를 파악하여 가장 적합한 사항을 추천합니다.
거래소에는 상장기업 및 우량기업 수천개 기업이 매수(인수)를 위해 거래소에서 대기하고 있습니다.
거래소는 이 중 최적의 매수기업에 추천 할 수 있는 가장 탁월한 M&A조직입니다.

자녀에게 물려주고 싶지만 아이템이 부적합한 경우, 기존기업을 매각하고 희망하는 업종의 기업을 매수 할 수 있도록 전략을 수행합니다.

자녀승계를 원하지만 기업을 추가로 인수하여 시너지 창출, IPO(주식상장)를 희망 할 경우에도 적극 지원합니다.
이는 압도적 1위 M&A딜정보를 보유하고 있는 거래소만이 가장 효율적으로 진행 할 수 있는 시스템을 갖추고 있기 때문입니다.

만일 M&A(매각)를 희망 할 경우 임직원을 그대로 100% 전원 고용승계, 사풍(회사철학)유지, 투자를 통한 회사성장력을 확대 할 수 있는 인수기업을 매칭시켜 진행합니다.

◼ 자녀승계 시에는 거래소와 파트너로 협력하고 있는 금융, 세무, 회계, 법률 분야 전문조직과 확실하게 세금을 최소화하면서 진행합니다.

거래소의 관계조직인 한국M&A투자협회(이하 협회)는 법정관리인 3대교육기관으로서 회생기업 관리인(대표), 감사, CRO 등을 배출해 왔으며, 현재 협회는 기업회생관리사 자격증을 발급하고 있습니다.
법원이 법정관리인, 감사, CRO를 선발하는데 협회로 추천의뢰를 하고 있으며, 실제로 자격증 취득자들이 회생기업 감사, CRO모집에 지원할 수 있고, 채용도 되었습니다.

거래소는 회생관리사 자격증발급 및 “교육+법원추천” 할 수 있는 협회와 연계하고 있으며, 대한민국 최다 압도적 1위 딜 정보 보유조직으로서 회생기업 M&A에 매우 유리한 환경을 갖추고 있습니다.

회생기업 M&A도 다른 M&A와 마찬가지로 매수자가 없으면 진행할 수 없으며, 적합한 매수자를 찾아야 하는데, 다른 M&A조직들은 역시 보유하고 있는 딜 정보수가 적어 M&A진행이 어렵지만, 수천개의 우수기업들이 매수(인수) 의뢰를 해온 거래소야 말로 회생기업 M&A에 유리한 신뢰 할 수 있는 환경을 갖고 있습니다.

거래소는 회생기업이 매각희망시 매각서비스를, 회생기업을 매수희망 하는 경우 매수서비스를 체계적으로 빠르게 수행합니다. 특히 "스토킹홀스"를 통해 회생기업 M&A를 빠르게 진행 할 수 있도록 지원합니다.

거래소의 관계조직인 한국M&A투자협회는 아시아M&A협회 회장조직을 역임하였으며, 이 때 아시아 몇 개국가와 유기적인  네트트워크를 구축하였습니다.
또한 니혼M&A센터와 해외M&A환경 구축에 참여하고 있습니다.
실제로 크로스보더 M&A를 현재 일부 국가와 진행 중에 있습니다.

특히 베트남, 일본, 중국, 인도네시아, 싱가폴, 미국을 중심으로 앞으로 심도 있게 진행중에 있으며, 점차 더 많은 국가들과 진행을 위한 확장전략을 수행하고 있습니다.

국내, 해외 많은 곳에서 KMX로 M&A의뢰를 해오고 있습니다.
상장사 (코스피, 코스닥), 대기업, 중견기업, 장외기업(외감기업 포함), 중소기업 등이 상당히 많이 의뢰를 해오고 있습니다.
그래서 압도적 1위 M&A 딜의뢰를 받은 조직이 KMX(한국M&A거래소)입니다.

◇ 거래규모별 구분하여 설명하면
▪ 거래소에서 가장 주력으로 취급하는 거래규모(M&A금액)은 100억원~ 3,000억원입니다.
대기업, 중견기업, 코스피기업은 1,000억원~3,000억원을 가장 많이 찾고 있으며, 코스닥기업, 장외기업은 50억원~1,000원 규모를 좋아합니다.

▪ 그러나 해외기업, 국내 중견기업, 대기업에서 빈번하게 3,000억원~5,000억원 규모를 찾고 있어 거래소에 의뢰를 합니다.

▪ 또한 거꾸로 50억원 이하 규모도 매도자, 매수자들이 많이 의뢰를 하고 있어, 거래소에서도 특별히 신경을 써서 진행하고 있습니다.

▪ 거래소의 거래규모는 크게 보면 거래규모 5,000억원이하의 기업은 모두 진행하고 있다고 보면 됩니다.
특히 대기업, 코스피, 중견기업, 코스닥기업, 외감법인 등이 대거 거래소에 M&A의뢰를 하고 있어 거래규모 1억원~ 5,000억원 규모의 기업은 모두 거래소에서 진행할 수 있는 규모입니다.

▪ 거래소의 유료회원서비스에는 매도기업, 매수기업의 정보열람, M&A리서치 정보열람(특히 거래소 리서치센터에서 직접 작성한 100여가지의 M&A통계정보가 있음), M&A관련 정보 등이 있습니다.

▪ 이를 유료회원 종류(연회비, 정보열람개수에 따른 비용부담 등)에 따라 서로 다른 내용 및 분량을 열람하고 활용 할 수 있도록 하였습니다.
직접 회원별로 (예)를 들어 설명하였으므로 유료회원 페이지에 들어가서 확인 하신 후 선택하시면 됩니다.

▪ 유료회원을 희망하시면 유료회원사이트로 이동하여 회원가입 후 유료종류에 따라 선택하여 신청하시면 됩니다.

◇ 거래소는 모든 절차 (All Process)를 시스템을 통해 탁월하게 진행하는 국내 유일한 M&A전문 플랫폼 조직입니다.

첫째, 기업분석 능력이 뛰어 납니다.

중요한 부분을 대부분 시스템으로 진행하고 있어, 매도기업-매수기업의 분석을 통해 시너지 창출, 성장력제고, 가치평가 토대를 구축하였습니다.

둘째, 압도적 1위 딜정보 보유조직으로서 최적의 매칭이 가능합니다.
서로 시너지창출, 경쟁력제고, 사업영역확장 및 성장력을 높일 수 있도록 매도기업과 매수기업의 최적의 매칭을 할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.

셋째, M&A를 위해서는 우선 매도자-매수자 매칭이 중요한데 거래소는 지금까지 국내 유일하게 100% 내부매칭을 통해 진행하여 왔으며, 그래서 서로 잘 맞는 짝을 찾기가 유리하고, 비밀유지가 탁월하며, 소문나지 않게 진행을 해왔습니다.
(다른 조직은 내부매칭을 할 수 없으므로 외부매칭을 통해 진행하며, 상대방을 찾기 위해 매도기업 정보(티저)를 보통 수십 곳에 전달하면서 서로 각자 딜 진행을 하고 있어 매칭도 어렵고, 정보보안이 쉽지 않습니다.)

넷째, 딜스트럭처 설계에 탁월합니다.
중소기업, 중견기업의 전문 플랫폼조직으로서 특성에 맞는 Deal 구조설계에 탁월한 능력을 보유하고 있습니다.

다섯째, 딜구조 설계에 따라 조건 조율 및 계약서 작성, 클로징까지 시스템 어프로치에 의한 Flow System으로 진행합니다.

▢ 거래소는 M&A 전과정(All Process)을 진행합니다.

   ◼ 딜 정보 압도적1위를 통해 내부매칭으로 비밀유지 탁월. 최적의 매칭이 가능,
   ◼ Deal Structure 설계가 뛰어남 → 전문 시스템을 통한 설계로 매도자/매수자의 만족도가 높음

▢ 거래소는 국내유일한 시스템을 통한 M&A 전과정을 체계적으로 자문 및 설계해 드리는 전문 플랫폼입니다.

  ● 거래소는 탁월한 수행능력을 통해 다음과 같이 M&A 전 과정을 수행합니다.

    ◼ 기업분석 및 매칭진행
      ① 매도기업 분석, 매수기업의 희망사항 분석 ---> 시스템 진행
      ② 매도기업/매수기업의 최적의 매칭 ---> 최적의 매칭능력이 뛰어남 (압도적1위 딜정보 보유)

    ◼ 가치평가 및 딜스트럭처 설계
      ③ 기업가치평가, 조건 조율(딜구조, 절차, 가격 등)
      ④ 딜 스트럭처 설계 능력 ---> 탁월한 딜 설계 능력 보유 (중견, 중소기업 전문 M&A플랫폼 운용)
       - 1차 딜스트럭처 설계
       - 최종 딜스트럭처 설계

    ◼ MOU, 본계약 등 체계적인 시스템 운용
      ⑤ MOU 체결 및 실사지원 ---> 거래소는 딜구조에 맞춘 MOU계약서 작성
      ⑥ MOU/실사 후 최종 딜스트럭춰 확정 및 최종 조건조율
      ⑦ 본계약서(SPA) 체결 ---> 거래소는 확정된 딜구조에 맞춘 본계약서 작성
      ⑧ 본계약서 체결 후 계약금/잔금 절차 역할 수행
      ⑨ 주식양수도 및 경영권 이관을 위한 절차, 제출서류 등 역할 수행
      ⑩ 기타 필요하다고 판단되는 업무 진행 및 클로징

★ 절차/과정
매도자/매수자 1차매칭 -> NDA후 2차매칭 -> 경영자 미팅 -> 조건,희망사항분석 -> 딜스트럭춰설계 -> MOU -> 실사 -> 최종조건조율, 최종딜스트럭춰 확정 -> 본계약 -> 클로징