<상담진행 순서>

① 홈페이지 “당사자M&A신청” 메뉴에서 매도/매수를 신청하세요.
※ 직접 기재가 어렵다면,전화,이메일 신청가능

② 신청 후 거래소 담당이 연락을 드립니다.
※ 5영업일내 연락하여 미팅 일시 조율

③ 미팅은 거래소에서 미팅하실 것을 권장합니다.
※ 전국각지에서 M&A신청이 오며, 전국을 방문하기가 어렵습니다. 직접 거래소(서울 여의도)로 방문하시면 빠른 미팅을 할 수 있습니다.

④ 미팅시 진행절차, 내용을 설명드립니다.

 ★ 거래소는 국내에서 압도적 1위 M&A딜 의뢰를 받은 조직으로서 매도자-매수자 매칭에 탁월합니다.

◼ M&A신청(www.kmx.kr) → 5영업일내 전화 연락 → 미팅상담(또는 화상미팅)→ 진행여부 결정 (중단/진행) → 진행하는 경우 중개자문계약서 작성→ M&A 본격진행

◾ 거래소는 국내 유일한 내부매칭 시스템을 운영하고 있어서, 오히려 소문이 나게 하는 것이 더 어렵습니다. 거래소는 M&A의뢰를 받은 기업수가 약 1만개 이상 되므로 매도자-매수자 매칭을 내부에서 합니다. 그래서 소문이 밖으로 나가지 않으며, 비밀유지가 탁월합니다.

※ 거래소를 제외한 모든 M&A조직은 의뢰받은 정보가 적어(보통 100개 이하) 외부매칭을 해야합니다. 따라서 매칭을 위해 외부에 있는 다른 부티크에게 티저(기업정보)를 수십 곳에 전달해야 합니다. 이 과정에서 소문이 날 수 있는 우려가 높습니다.

◾ 일반적으로 상대방과 매칭이 성공한 경우, 매칭부터 약 2~5개월이 소요됩니다. 그러나 매칭 하는데 많은 시간이 걸리거나, 진행 중 Drop 되면 6개월 이상 소요됩니EK. 매도자, 매수자의 융통성에 따라 기간은 단축 또는 연장이 됩니다.

◾ 어떤 M&A조직이 15일~30일 만에 M&A를 성공 했다고 홍보한다면, 아주 비정상적인 진행을 했거나, 아주 소액의 기업인 경우입니다. 따라서 능력이 있어서 기간 단축했다고 홍보하는 조직은, 신뢰하기가 어렵고, 매도자, 매수자를 현혹하는 것입니다.

◾ 거래소는 압도적 1위의 M&A 딜 정보를 보유하고 있어 매칭기간을 줄일 수 있으며, 최적의 매칭에도 유리합니다.

◾ 거래소의 높은 신뢰도, 비밀유지 탁월, 시스템적 매칭 및 진행 때문에 압도적으로 많은 기업들이 M&A를 의뢰해 오고 있으며,특히 코스피, 코스닥 등 상장기업, 큰 규모 기업의 M&A의뢰가 타 M&A조직에 비해 압도적으로 많습니다.

거래소는 처음부터 끝까지 M&A 전과정을 진행합니다.
 

◼ 주요 진행 내용

① 매도기업의 M&A성공을 위해 매도기업분석, 매도기업 써머리작성, 매도기업 가치평가, 매도기업 IM작성, 매도기업의 성장전략 확인, 매수기업과 시너지를 발생 시킬 수 있는 팩터를 찾고, 업무흐름을 체계화 합니다.

② 매수기업의 M&A성공을 위해 매수기업 분석, 매수기업 희망사항 분석, 매수기업 맞는 매도기업 추천, 매수기업과의 시너지창출, 사업영역 확장, 경쟁력 제고를 위한 매도기업 발굴, 매수기업의 Value를 높일 수 있는 매도기업을 발굴합니다.

③ M&A성공을 위해 매도기업/매수기업의 발굴 및 매칭, 매칭 후 매도/매수 조건조율, 매도자/매수자 경영자미팅, Q&A, 매수기업요청하는 매도 기업 자료 제출, 딜스트럭춰 설계, MOU계약서 작성 및 MOU진행, 실사지원, 최종 조건조율, 최종 딜스트럭춰 확정, 본계약서 작성, 그 외 필요한 사항 확인하고 클로징을 합니다. 

◉ 거래소 특징 

ㅇ 최다 딜정보를 보유하고 있어 최적의 매도자-매수자 매칭에 유리

ㅇ 국내 유일한 내부매칭으로 M&A기업 정보가 외부로 노출되지 않아 비밀유지 탁월

ㅇ 매도자-매수자 당사자들의 충분한 의사소통, 체계화된 시스템으로 운용

◼ 거래소의 M&A Process (아래 모든 과정을 진행합니다)  

ㅇ 매도자/매수자 1차매칭  → NDA후 2차매칭→ 경영자미팅 → 딜스트럭춰제시→  MOU→ 실사 → 최종조건조율, 최종딜스트럭춰 확정

        → 본계약 → 클로징

* 거래수수료는 성공수수료(0.7~3.5%)로 구성
M&A성공 전에는 어떠한 수수료도 받지 않습니다.
단, 착수금은 기업분석, 가치평가, 상대방 발굴비용에 사용됩니다.
 

◾ 거래소는 처음부터 끝까지 M&A 전과정을 진행합니다. 

   
◾ 보통 1개의 기업을 M&A시키는데 수천만원의 비용이 소요됩니다. 수천개의 기업을 진행 하더라도 성공을 못 시키면 모든 비용은 거래소에서 부담합니다.

 
◾ 착수금은 기업분석, 자료작성, 기업가치평가, 상대기업 발굴, 매칭, 진행에 필요한 극히 일부 비용입니다.

※ 거래소는 성공 후에 수수료를 받기 때문에 만일 성공을 못 시키면, M&A진행을 위해 아무리 많은 비용을 들였어도,거래소가 오로지 그 비용을 전부 부담합니다.

① M&A에서 가장 중요한 것은 가장 잘 맞는 매도기업와 매수자의 매칭입니다.그런데 결혼에서도 어떤 상대방을 만나느냐가 매우 중요하며, 상대방이 많이 있을 때 가장 잘 맞는 배우자를 고를 수 있듯이, M&A도 Deal DB가 많아야 가장 잘 맞는 상대방과 매칭이 가능합니다.

거래소는 압도적인 1위 딜 DB를 보유한 조직입니다.
그래서 확률적으로 최적의 상대방과 매칭 할 확률이 가장 높은 조직입니다.

② 압도적으로 1위 M&A DB를 보유하고 있어 매도자, 매수자 매칭을 내부에서만 합니다. 따라서 소문없이 진행하며, 비밀유지에 탁월합니다.

그러나 다른 M&A조직들은 보유 딜 DB가 적어 상대방을 찾기 위해 외부 수십곳에 티저를 보내면서 외부매칭을 하기 때문에 소문이 날 수 있고, 비밀유지에 취약합니다.

③ 거래소는 국내 유일한 M&A플랫폼조직입니다.

M&A 딜 DB의 매칭을 위해 매칭시스템을 운영하고 있으며, 매도기업, 매수기업의 철저한 분석으로 매수기업, 매도기업 최적 매칭을 합니다.

④ 1만개가 넘는 Deal DB를 보다 효율적이고 최적의 매칭을 위해 거래소는 AI를 개발하여 활용하고 있습니다.

⑤ 거래소는 매도기업분석, 매수기업분석을 통해 시너지창출, 사업영역확장, 성장성제고, 경쟁력제고에 맞는 상대방을 발굴합니다.

특히 매수기업과 매도기업이 M&A후 Value가 상승할 수 있도록 최적의 매칭에 주력하고 있습니다.

M&A를 의뢰하시는 분은 몇 가지를 우선하여 따져 보고 M&A의뢰 여부를 결정합니다.

① 첫째, 얼마나 신뢰할 수 있느냐이며, 이는 안전성과 관계 있으며, 믿고 맡길 수 있느냐입니다.

- 거래소는 중소벤처기업부로부터 “M&A지원센터”로 공식지정 받았으며, 이는 기업들의 M&A를 지원하라는 공신력을 부여 한 것입니다. 

- 산업자원부, 과학기술부 산하에서 운영하는 국가 BigData 구축 프로젝트에 참여 하였습니다. 

② 둘째, M&A시 소문 안 나게 할 수 있는 시스템을 구축 운영하고 있습니다.

- 거래소는 국내 유일한 내부 매칭조직입니다. “내부매칭”이라하면 내부에서 매도자-매수자 매칭을 하므로 외부에 매도자/매수자 정보가 노출 되지 않고 진행하는 것이 큰 장점입니다. 

③ 셋째, 매도희망자든, 매수희망자든 가장 적합한 상대방과 매칭 하기를 희망합니다.M&A를 결혼과 비유하기도 하는데 결혼에서 어떤 배우자(상대방)를 만나 결혼하느냐가 매우 중요하듯이,M&A에서도 어떤 상대방과 매칭을 하느냐는 아주 중요하기 때문입니다.

거래소는 최다 딜 정보 보유조직으로서 최적의 상대방 매칭이 가능합니다.

국내 유일한 내부매칭 전문조직으로서, 지금까지 성공시킨 M&A 모두 (100%) 내부매칭으로 성공시켰습니다.

④ 넷째, M&A의뢰를 받은 국내 최다 딜 정보 보유조직입니다. 높은 신뢰도, 비밀유지 탁월, 내부매칭을 통한 최적의 M&A매칭, 체계화된 시스템운영 등 독보적 강점으로 M&A희망기업들이 대거 거래소로 몰리고 있습니다.

※ 상장기업(코스닥, 코스피)의 경우 실제 M&A의뢰 한 상장기업의 약 50%가 거래소로 의뢰해 온 것으로 추정하고 있습니다.

거래소는 M&A냐 또는 자녀승계냐를 기업의 현황, 사업전망, 자녀의 상황, 아이템/사업체의 전체를 파악하여 가장 적합한 사항을 추천합니다.

◼ 거래소에는 상장기업 및 우량기업 수천개 기업이 매수(인수)를 위해 거래소에서 대기하고 있습니다.

  ⇒ M&A(매각)를 희망 할 경우 많은 인수희망기업 중 최적의 기업과 매칭하여 진행 할 수 있는 가장 탁월한 M&A조직입니다.

※ M&A(매각)를 희망 할 경우 임직원을 그대로 100% 전원 고용승계, 사풍(회사철학)유지, 투자를 통한 회사성장력을 확대 할 수 있는 최적의 매수기업을 매칭시켜 진행.

◼ 만일 자녀에게 물려주고 싶지만 아이템이 부적합한 경우, 

  ⇒ 기존기업을 매각하고 희망하는 아이템의 새로운 기업을 매수 할 수 있도록 전략을 수행합니다.

◼ 자녀승계를 원하지만 기업을 추가로 인수하여 시너지 창출, IPO(주식상장)를 희망 할 경우

  ⇒ 압도적 1위 M&A 딜 정보를 보유하고 있는 거래소가, IPO에 적합한 기업을 선별하여 효율적 진행을 할 수 있습니다.

◼ M&A보다는 자녀승계 희망시 거래소의 파트너인 금융, 세무, 회계, 법률 분야 전문조직과 확실하게 세금을 최소화하면서 진행합니다.

◼ 거래소의 관계조직인 한국M&A투자협회(이하 협회)는 법정관리인 3대교육기관으로서 회생기업 관리인(대표), 감사, CRO 등을 배출하였으며, 현재 협회는 기업회생관리사 자격증을 발급하고 있습니다. 

◼ 회생기업 M&A도 다른 M&A와 마찬가지로 매수자가 없으면 진행할 수 없으며, 적합한 매수자를 찾아야 하는데, 다른 M&A조직들은 역시 보유하고 있는 딜 정보수가 적어 M&A진행이 어렵지만, 수천개의 우수기업들이 매수(인수) 의뢰를 해온 거래소야 말로 회생기업 M&A에 유리한 환경을 갖고 있습니다.

◼ 거래소의 회장이 아시아M&A협회 창립회장으로서 국제 네트트워크를 구축하였습니다. 또한 일본 최대M&A조직으로부터 투자유치와 해외M&A환경 구축에 참여하고 있습니다.

◼ 특히 베트남, 일본, 인도네시아, 싱가폴, 미국을 중심으로 여러 국가들과 M&A 진행을 추진하고 있습니다.

◾ 국내, 해외 많은 곳에서 거래소로 M&A의뢰를 해오고 있습니다. 상장사 (코스피, 코스닥), 대기업, 중견기업, 장외기업(외감기업 포함), 중소기업 등이 상당히 많이 의뢰를 해오고 있습니다.

◇ 거래규모별 구분하여 설명하면

▪거래소에서 가장 주력으로 취급하는 거래규모(M&A금액)는 50억원~ 2,000억원입니다. 대기업, 중견기업, 코스피기업은 1,000억원~2,000억원을 가장 많이 찾고 있으며, 코스닥기업, 장외기업은 50억원~1,000원 규모를 좋아합니다.

▪또한 50억원 이하 규모도 매도자, 매수자들이 많이 의뢰하고 있어, 거래소에서도 특별히 신경을 써서 진행하고 있습니다.

▪거래소의 거래규모는 크게 보면 거래규모 5,000억원이하의 기업은 모두 진행하고 있다고 보면 됩니다.

▪ M&A 신청은 당사자냐, 파트너냐 구분하여 무료로 M&A신청메뉴에서 신청하세요.

▪ 유료회원을 희망하는 경우 거래소의 유료회원 페이지로 이동 → 회원가입 후 유료종류에 따라 선택하여 신청하시면 됩니다.

유료회원 종류에 따라 딜정보 열람 갯수, 컨텐츠열람 등의 혜택을 제공합니다.

◈ KMX는 모든 절차 (All Process)를 시스템을 통해 탁월하게 진행하는 국내 유일한 M&A전문 플랫폼 조직입니다.

첫째, 기업분석 능력이 뛰어 납니다.
중요한 부분을 대부분 시스템으로 진행하고 있어, 시너지 창출, 성장력제고, 가치평가 등의 분석, 평가능력이 탁월합니다.

둘째, 압도적 1위 딜정보 보유조직으로서 최적의 매칭이 가능합니다.
매도기업과 매수기업의 최적의 매칭을 통해 시너지창출, 경쟁력제고, 사업영역확장 및 성장력을 높여줍니다.

셋째, M&A효율적 진행, 비밀유지에 중요한 전략이 내부매칭이며, KMX는 국내 유일한 100% 내부매칭조직입니다.

넷째, 딜스트럭처 설계에 탁월합니다.
중소기업, 중견기업의 전문 플랫폼조직으로서 특성에 맞는 Deal 구조설계에 탁월한 능력을 보유하고 있습니다.

다섯째, 딜구조 설계에 따라 조건 조율 및 계약서 작성, 클로징까지 시스템 어프로치에 의한 Flow System으로 진행합니다.

    ◼  딜 정보 압도적1위를 통해 내부매칭으로 비밀유지 탁월. 최적의 매칭이 가능

    ◼  Deal Structure 설계가 뛰어남  ⇨  전문 시스템을 통한 설계로 매도자/매수자의 만족도가 높음

● KMX는 국내유일하게 시스템을 통한 M&A 전과정을 체계적으로 자문, 설계해 드리는 전문 플랫폼입니다.

  ◼ 기업분석 및 매칭진행

① 매도기업 분석, 매수기업의 희망사항 분석 ⇨ 시스템 진행

② 매도기업/매수기업의 최적의 매칭 ⇨ 최적의  매칭능력이 뛰어남 (압도적1위 딜정보 보유)

  ◼ 가치평가 및 딜스트럭처 설계

③ 기업가치평가, 조건 조율(딜구조, 절차, 가격 등)

④ 딜 스트럭처 설계 능력 ⇨ 탁월한 딜 설계 능력 보유 (중견, 중소기업 전문 M&A플랫폼 운용)

- 1차 딜스트럭처 설계

- 최종 딜스트럭처 설계

  ◼ MOU, 본계약 등 체계적인 시스템 운용

⑤ MOU 체결 및 실사지원 ⇨ KMX는 딜구조에 맞춘 MOU계약서 작성

⑥ MOU/실사 후 최종 딜스트럭춰 확정 및 최종 조건조율

⑦ 본계약서(SPA) 체결 ⇨ KMX는 확정된 딜구조에 맞춘 본계약서 작성

⑧ 본계약서 체결 후 계약금/잔금 절차 역할 수행

⑨ 주식양수도 및 경영권 이관을 위한 절차, 제출서류 등 역할 수행 

⑩ 기타 필요하다고 판단되는 업무 진행 및 클로징