작년 韓 M&A 거래건수 42%↑…거래대금도 33조원 기록

31일 한국M&A거래소(KMX)가 국내 상장사와 공시 의무가 있는 비상장 주요 기업의 공시를 전수조사한 결과 지난해 M&A 거래 건수는 총 638건으로 전년(450건) 대비 41.8% 늘었다. 거래 금액 측면에서도 2017년 33조1471억원으로 2016년 기록한 29조7740억원 대비 11.3% 증가한 것으로 집계됐다. 

지난해 전체 M&A 거래 금액 가운데 가장 일반적인 유형인 주식양수도 거래는 12조2474억원을 기록했다. 합병 거래가 7조4581억원으로 뒤를 이었고, 영업양수도 거래 규모는 3조3941억원으로 전체 거래 금액의 10.2% 수준이었다. 업종별 거래 금액 분석에서는 쏠림 현상 없이 주요 업종에서 고르게 분포하고 있었다. 

LS그룹이 LS오토모티브 지분과 LS엠트론의 동박사업부를 매각해 1조원을 조달한 것이 대표적이다. 

여기에는 PEF의 M&A 시장 참여가 확대된 것이 결정적으로 작용했다. 조 단위 자금력을 보유한 대형 PEF들이 M&A 시장에서 영향력을 확대하면서 대기업 지분 매각 거래가 활발해졌다는 분석이다. 

[전경운 기자] 

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한국M&A거래소, “2017년 M&A 전년比 41%↑”

- 주식양수도 280건(43.9%), 합병 193건(30.3%) 등으로 건수 비중이 높아 

27일 한국M&A거래소에 따르면 지난해 추진된 M&A는 638건으로 2016년 450건 대비 41%가 증가했다. M&A 건수 증가에는 비상장 기업들의 M&A가 큰 영향을 미쳤다. 상장 기업의 M&A건수는 지난해 300건으로 2016년에 비해 6건이 증가한데 반해 비상장 기업 M&A는 156건에서 338건으로 2배 이상 늘어났다. 비상장 기업의 M&A가 전체에서 차지하는 비중도 34.7%에서 53%로 늘었다. 

M&A유형별로는 주식양수도 280건(43.9%), 합병 193건(30.3%) 등으로 건수 비중이 높고 2016년 대비 합병의 건수 비중은 43.3%에서 30.3%로 크게 낮아졌다. 반면 주식양수도의 건수 비중은 26.4%에서 43.9%로 크게 늘었다. 비상장 기업들은 주로 주식양수도를 통해 M&A를 시도한 것으로 분석됐다. 2016년 비상장 기업이 주식양수도 방식으로 추진한 M&A는 37건에 불과했지만 지난해는 191건으로 3배 이상 늘었다.  

​017년 중 M&A 거래금액은 상장회사는 21조476억원(63.5%), 비상장 기업은 12조995억원(36.5%) 규모를 차지했다. 총 33조1471억원으로, 2016년 M&A 거래금액(29조7740억원)보다 3조3731억원(11.3%) 증가했다. 주권상장회사의 거래 금액은 2356억원 감소했으나, 비상장 기업은 전년보다 3조6087억원 늘어난 8조4908억원을 기록했다.  

주권상장회사는 총 331건의 M&A를 추진하여 이중 300건(90.6%)은 성공하고 31건(9.4%)은 실패한 것으로 나타났다. 유가증권시장 97건 중 2건(2.1%), 코스닥시장 209건 중 25건(12.0%), 코넥스시장 25건 중 4건(16.0%)이 M&A에 실패했다. 증권시장(상장회사) 규모가 작을수록 M&A 실패율이 높게 나타났다는 분석이다. 

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2017년 M&A 건수 전년 대비 41.8% 증가…비상장기업서 크게 늘어