비전/주식사항

KMX는 국내최초 M&A전국망 조직으로, 거대조직으로 성장

• 한국M&A거래소는 국내최초로 M&A전국망 운영, 이를 통해 전국의 M&A정보 취합, M&A상대방매칭, M&A 딜 진행
• 한국M&A거래소는 M&A플랫폼시스템 운영, 이를 통해 전국의 중소,중견기업의 M&A 정보를 흡수하고,
  M&A를 성사시켜 전국에 배출
• M&A거래소에 대한 확고한 인지도제고, M&A의뢰 전국 확산
  
  • 국내 최초 M&A분야 전국망조직으로서 하기 특장점을 통한 빠른 성장
  • ① 신뢰성/공신력(공인기관, 언론, 회계, 금융, 가치평가연구소 등 참여)
  • ② 전문성 (전문가, 회계사, 변호사 참여)
  • ③ 최적의 매칭 (수많은 정보를 통해 조건에 맞는 최적시너지 상대방 발굴)
  • ④ 신속성 ( 정보가 사장되지 않고 상대방매칭 등 빠른 진행)
  • ⑤ 효율성 ( 비용대비 M&A효과, 시너지 최대화, 경쟁력제고 효과 )
  • ⑥ 만족도 극대화 ( 인수자, 매도자의 조건만족, 국내 산업발전에 큰 기여 등)
• M&A유관기관과의 협력관계 강화 추진
  
  • - 경제단체, 상장사협의회, 정부기관, 공기관 등과 협력관계 강화
  • - 산업발전을 위해 상호 협력하고, M&A거래소를 통한 M&A활성화 촉진

일본M&A**조직(한국M&A거래소와 유사조직) 상대비교

※ 2014년 1월 21일 일본M&A**조직 회장은,  회사 시가총액이 1조원이라면서 “초기 1억원 투자자의 경우 현재 약 60~70억원의 주식을 보유하고 있으며, 지금까지 배당받은 금액도 6억원은 넘을 것이다” 라고 밝힌 바 있음 2014. 7월 말 시가총액은 1조2천억원, 2015. 4. 기준 시가총액은 약 1조 5천억원, 2016. 5. 기준 약 3조원 임

1. 특징

• ① 중소기업 M&A전문 중개기관으로서 전국의 M&A네트워크를 구축하여 운영
• ② M&A성사건수, 매출액이 빠르게 늘어나고 있으며, 영업이익률이 50% 이상 임
• ③ 기술개발, 재고, 환경변화에 따른 아이템변환 등의 리스크가 없음
• ④ 전문기관, 전문집단 선점으로 향후 계속 독주 예상
• ⑤ 파트너, 회원들이 약 50% 자본(투자)참여 수익창출

2. 주식관련 사항

• 1) 자본금 약 70억원, 주식수 약 4,000만주
• 2) 시가총액 3조원 (2016. 5.기준)

한국M&A거래소(KMX)

※일본M&A**조직과 유사한 조직으로서 상대비교

1. 특징

• ① 중소기업 M&A전문 중개기관으로서 전국의 M&A네트워크를 구축하여 운영 중
• ② 전국M&A네트워크, M&A플랫폼 구성
• ③ 기술개발, 재고, 환경변화에 따른 아이템변환 등의 리스크가 없음
• ④ 전문기관, 전문집단 참여로 향후 계속 이 분야 리더 역할 예상
• ⑤ 한국M&A거래소는 M&A중개뿐만이 아니라 A&D, PEF, 중국, 일본 등과의
      비즈니스제휴를 통한 또 다른 형태의 수익창출 예정
• ⑥ 한국M&A투자협회를 통한 M&A전국시스템 견고화, 아시아M&A협회를 통한 해외M&A수행

2. 한국M&A거래소 성장추세 예상

• M&A성사 목표 및 사업성장추세
• M&A거래소의 아이템인 M&A중개,자문 시장은 계속 커질 것이 확실하며, 사업비전이 매우 높음

주식상장, 투자관련 사항

1. 한국M&A거래소 전망

• ① M&A중개,자문시장은 매년 성장하는 시장이며, 특히 중소기업 M&A시장/가업승계형 M&A시장이 크게 성장 중임
• ② 전국M&A네트워크 선점을 통한 높은 사업비전 보유
• ③ 큰 리스크가 없음
  (M&A중개·자문업은 기술개발, 재고관리, 시설투자와 같은 리스크가 없으며, 급격히 기술환경 또는 경제환경이 바뀌어도 계속 존재하고 사업할 수 있는 분야임)

      * 보유특성 : 성장률, 수익률 높이는데 유리함

                     재고관리/시설투자의 부담이 필요없으며,  불황에 덜 영향을 받음 (M&A는 특별한 불황아이템이 아님)

      * 기업가치 극대화 전략 수행

• ④ 한국M&A거래소는 일본M&A조직과 비교될 수 있는 조직으로 높은 주식가치 예상

2. 주식관련 사항(2016. 05. 현재)

• 자본금 약 18억원 주식수 360만주
• 현재, 통일주권 발행, 향 후 지속적인 주식가치 제고전략 수행 예정
• KMX는 매출액이 모두 수수료수익으로서  제조업매출의 10배 가치가 있음

3. 주식상장 예정

• 방법 : 특례상장, 벤처상장, 일반상장
• 자본금 약20억원, 총주식수 약400만주(예상)
• 시가총액 약 3,000억원 예상 시, 주당 가치 약 75,000원(예상)
  * 1주당가치 = 3,000억원÷400만주=75,000원

한국M&A거래소 발전 계획 ⇨ 한국M&A거래소(KMX)의 기업가치극대화 달성

향후 계열사  내용	사업내용, 역할
① MAFI 데이터뱅크 (M&A, Financing, IPO)	ㆍ전국네트워크, 해외정보망을 통한 기업정보DB화, KMX의 목적형 기업정보 축적 ㆍM&A희망기업, IPO희망기업, 파이낸싱 희망기업, 해외합작희망기업 DB망 구축
② 사모펀드운영	ㆍ한국M&A거래소에 M&A, 투자 의뢰기업 중 사업비전과 경쟁력이 높은 기업 발굴 ㆍ투자, A&D(인수 후 기업가치제고)를 통해 투자지분가치 제고 후 Exit
③ 투자클럽 운영	ㆍ우량기업 투자수익실현, 잠재기업 발굴 투자 ㆍ우량기업 투자수익실현
④ 자산운용사 운영	ㆍ한국M&A거래소 보유정보+ 한국M&A투자협회 전문인력을 통한 기업/자산가치제고 ㆍ정보+인재+자금(사모펀드)을 통해 독자적 플랫폼 구축
⑤ M&A/투자/개발 전문 증권사 운영	ㆍMAFI 데이타를 통한 M&A 및 투자 수행 ㆍ글로벌 IB형태 프레임 구성
⑥ M&A네트워크 망 운영	ㆍ국내전국망, 아시아망, 미주/유럽망운영

한국M&A거래소에 유상증자 참여/ 사모펀드 참여 문의

☎ Tel. 02-783-7500, 이메일 : news365day@naver.com