M&A거래사


No Change, No Chance!

변화가 없으면 기회도 없습니다.

본 교육과정은 여러분께 변화를 제공할 것이며 그 변화를 통해 기회를 잡으시기 바랍니다.
(사)한국M&A투자협회가 주최하고, 한국M&A거래소가 주관하는 “M&A거래사” 자격증 교육(민간자격증)을 소개합니다.

본 과정은 M&A중개 및 자문, 기업가치 분석, M&A 자금조달, 협상전략, IPO 및 우회상장 등 주식상장업무, 우회상장 케이스 분석, 적대적 M&A와 경영권방어, 기업가치 극대화전략 등 기업 인수합병 전문지식을 갖춘 M&A전문가를 양성합니다.
기업 인수합병(M&A)관련 모든 업무를 총괄하는 기업 인수합병 책임자를 양성하는 과정입니다.



1. 프로그램 특징

* M&A를 잘 모르는 분, 조금은 알지만 체계화하려는 분 모두 환영



2. 이런 분은 꼭 교육을 받으세요



3. 교육특전



(사)한국M&A투자협회/한국M&A거래소의 협력교육 시스템 운영


이러한 시너지는 돈으로 환산할 수 없는 큰 가치를 지니고 있습니다.
특히 수강생과 협회와의 시너지는 다른 교육기관에서 감히 따라올 수 없는 환경을 구축, 즉, 상생의 가치실현, 상호수익실현 시너지는 타 기관 교육과 비교할 수 없는 가치보유!

본 협회는 「M&A거래사」수강생과 1:1 연결을 통해 수강생을 M&A성공자로 이끕니다. 한국M&A거래소는 교육 후에 M&A파트너로 활동할 수 있는 기회를 제공합니다

「M&A거래사」는 가치가 다릅니다!





4. 주요교육내용



5. 기간·비용·접수처

M&A거래사 안내 < 혜택 1 > 한국 "M&A거래사"는 중국"M&A거래사"와 교류 기회
  • ① 2015년부터“M&A거래사”는 한국,중국이 동일이름으로 운영
    한국과 중국이 각각의 명의로 “M&A거래사” 자격증 제도 시행
  • ② M&A거래사(Certified DealMaker)는 한국은 한국M&A투자협회/한국M&A거래소에서 교육,수여, 중국은 중국M&A공회 교육, 수여


< 혜택 2 > “한국M&A거래소(www.kmx.kr)”파트너 등록, M&A 수수료 지급
  • ①『한국M&A거래소(KMX)』M&A파트너 등록 후 활동
  • ② M&A딜 진행에 참여
  • ③ M&A정보제공 후 성공 시 수수료 수익창출
  • ④ M&A거래사 자격증 발급
  • ⑤ 협회, 거래소 행사 정보제공, 참여기회
  • (우선 한,중 간 “M&A거래사” 연차대회 참여 및 교류)


※ 한국M&A거래소가 제공하는 혜택 6가지
1. M&A지식습득

2. M&A자격증취득

3. M&A실무참여(한국M&A거래소 파트너 자격 인정)
4. 파트너참여 후 성사 시 수수료수령

5. M&A네트워크 참여
6.중국M&A거래사 교류/취득기회    

< 한국M&A거래소 > "업무수행 흐름도“
 

   
[M&A거래사]		    
    ↓M&A정보제공
↑성공시 수수료지급		    
"한국M&A
투자협회"		 ⇔
  • · 정보제공,
  • · 교육지원
  • (시스템교육,
    보수교육등)
 [한국M&A거래소]
  • ·딜 진 행
  • ·M&A거래사 및
    제휴업체관리
 ⇔
  • · 정보제공
  • · 크로스보더
    M&A지원
 "아시아
M&A협회"
    ↓성공시 수수료
↑M&A정보제공		    

언론/전문조직

/자문조직 

   [제휴업체]          
(국내,해외)		    

★ 주요교육내용
  • - 기업경쟁력과 M&A전략
  • - M&A 프로세스 및 실사
  • - M&A 사례분석
  • - 기업가치평가 방법 및 사례
  • - 기술가치평가 및 사례
  • - PEF, SPC, 투자프로세스
  • - 재무관리
  • - 재무제표분석
  • - M&A 세무(부동산 등),회계전략
  • - M&A 협상기법
  • - M&A관련 법률사항
  • - 적대적 M&A(공격과 방어기법)
  • - LBO내용 및 사례(허용/비허용사례)
  • - 우회상장사례분석/투자 후 Exit방법
  • - M&A파이낸싱(파이낸싱 구조 및 사례)
  • - 우회상장방법 및 내용
  • - 기업/주식가치극대화 전략
  • - “M&A거래사” 관리운영시스템 설명

* M&A거래사는 비즈니스(M&A진행)를 목적으로 하며
"한국M&A거래소"의 M&A딜 진행에 참여합니다
교육기간 및 장소

- 제36기 "M&A거래사" 주말반(현재 협회 웹사이트를 통해 접수 중)

 *  집합교육 (여의도 KTB빌딩 16층)

 * 교육기간 : 5/30(토)~6/27(토) 매주 10:00~17:00

제00기 [주중반] 은 현재 계획이 없음

​ (매주 월,화 19:00~22:00) 총10회 30시간

- 교육장소: 여의도교육장 (여의대로 66, KTB증권빌딩 16층)
 ( 여의도역에서 도보 5분거리)
 

  ※ 교육기간 중 결석 시 다음기수 보충가능    
교육비용
입금계좌		 - 1인당 1,100,000원(VAT별도.교재비/중식비포함)  무통장입금
- 입금계좌:기업은행 478-039974-04-014 (예금주:한국M&A투자협회)
접수처 - (사)한국M&A투자협회 (이멜 : admin@mnai.kr )
- Tel : 02)761-0772, Fax :02-780-1762
- 본 웹사이트에서 신청 (전화접수도 가능함)

ㅇ특징 : "한국M&A거래소" M&A파트너로 활동 (M&A성공수수료 지급)


"M&A거래사" 커리큘럼

M&A Manager 양성과정 교육일정(토요반), * <중중반>커리큘럼은 아래부분에 있음

일시 강의주제 세부내용 비고
토요일
10:00∼17:00 		교육과정 Orientation - 입교식
- Orientation 		※교육내용 및 시간은
일부 변경될 수 있습니다
M&A현황, Process 및 전략 - M&A현황/크로스보더M&A
- 미국과 한국의 M&A문화
- M &A기본개념과 Process
- M &A를 통한 사업전략
적대적 M&A - 적대적M&A절차 및 내용
- 적대적M&A 공격방법
- 적대적 M &A의 방어방법
- 적대적M &A의 사례연구
합병M&A - 합병절차
- 합병제한(매각제한)
- 합병가액의 산정
Human Networking(자기소개등 인적네트워킹 구축)
토요일
10:00∼17:00		 M&A관련 법률 - M&A관련 주요 법률문제
- 상법, 증권거래법, 공정거래법등
- 적대적 M &A관련 법률문제		  
기업가치평가방법 - 현금흐름할인법에 의한 기업가치평가
- 시장가치평가법
- 기업가치평가의 활용범위 		 
토요일
10:00∼16:30		 기업가치극대화전략
(M&A 및 우회상장 전략 중심)		 - 유상증자형태 및 방법
- 인수개발(A&D)의 형태 및 내용
- M &A와 A&D의 비교
- 우회상장방법, 내용, 절차
- 투자전략 및 Exit 기법		  
우회상장 사례분석 - 우회상장사례분석(유형별 Case분석)  
기별 회장단 선임
M&A관련 회계 및 세무전략 - M&A관련 회계의 개념 및 전략
- 합병회계이론 (매수통합법,지분법)
- 기업인수 및 합병등에 관한 회계준칙
- 합병회계세무사례분석		  
토요일
10:00∼16:00		 M&A를 위한 기술가치평가   
- 기술가치평가 방법
- 기술가치평가 사례  
토요일
10:00∼17:30		  
M&A Financing
*IPO절차 및 내용
*SPAC 규정 		- 인수금융개요/절차
- 인수금융방법(주식, 채권. CB/BW 등)
- LBO방법에 의한 인수금융
- LBO사례분석 		 
“M&A거래사” 자격시험
교육과정 수료식(회장축사, “M&A거래사” 과정 수료증 수여 등)
기별자체 회식


M&A Manager 양성과정 교육일정(주중반)

*  "주중반"은 월,화반을 가르키며, 아래 교육내용은 일부 변경 될 수 있습니다.

일시 강의주제 세부내용 비고
주중1
19:00∼22:00		 교육과정 Orientation - 입교식
- Orientation 		※교육내용 및 시간은
일부 변경될 수 있습니다
M&A현황, Process 및 전략 - M&A현황/크로스보더M&A
- 미국과 한국의 M&A문화
- M &A기본개념과 Process
- M &A를 통한 사업전략
합병M&A - 합병절차
- 합병제한(매각제한)
- 합병가액의 산정
Human Networking(자기소개등 인적네트워킹 구축)
주중2
19:00∼22:00		 M&A관련 법률 - M&A관련 주요 법률문제
- 상법, 증권거래법, 공정거래법등
- 적대적 M &A관련 법률문제		  
주중1
19:00∼22:00		 기업가치평가방법 - 기업가치평가기법(유형)
· DCF/ EVA/ Multiple
- Valuation 구조
- 기업가치평가 예제/사례분석		  
주중2
19:00∼22:00		 적대적 M&A - 적대적M&A절차 및 내용
- 적대적M&A 공격방법
- 적대적 M &A의 방어방법
- 적대적M &A의 사례연구		  
기업가치극대화전략
(M&A 및 우회상장 전략 중심)		 - 유상증자형태 및 방법
- 인수개발(A&D)의 형태 및 내용
- M &A와 A&D의 비교
- 우회상장방법, 내용, 절차
- 투자전략 및 Exit 기법
기별 회장단 선임 및 감담회
주중1
19:00∼22:00		 M&A관련 회계 및 세무전략 - M&A관련 회계의 개념 및 전략
- 합병회계이론 (매수통합법,지분법)
- 기업인수 및 합병등에 관한 회계준칙
- 합병회계세무사례분석 		 
주중2
19:00∼22:00		 M&A 협상기법 - 협상의 기본개념
- M&A 협상기법
- 모의 M&A협상게임		  
주중1
19:00∼22:00		 M&A 실무 실습 1. 팀구성
매도팀, 매수팀, 메도에이전트팀
매수에이전트팀
2. 매도,매수에 대한 실제역할 수행
3. M&A 프로세스 실진행 
주중2
19:00∼22:00		 *M&A Financing
*SPAC 규정 		- 인수금융개요/절차
- 인수금융방법(주식, 채권. CB/BW 등)
- LBO방법에 의한 인수금융
- LBO사례분석
- SPAC 내용		  
· 우회상장 사례분석 - 우회상장사례분석(유형별 Case분석)
- 투자전략 및 Exit 기법
“M&A거래사” 자격시험
교육과정 수료식(회장축사, “M&A거래사” 과정 수료증 수여 등)